“圍繞上市公司產(chǎn)業(yè)整合、資產(chǎn)重組發(fā)展更多業(yè)務(wù),其實是目前很多銀行都積極挖掘的新增長點”,民生銀行投行業(yè)務(wù)負責人表示,“未來,銀行在企業(yè)并購重組過程中,將會把業(yè)務(wù)切入的時間點前移,特別是上市公司股東在體外培育資產(chǎn)的階段就將介入。”
華夏銀行資管部資本市場業(yè)務(wù)負責人也表示:“在提供財務(wù)顧問及信息撮合服務(wù)的體系下,結(jié)合投融資產(chǎn)品,為企業(yè)戰(zhàn)略并購重組提供全方位金融服務(wù),從協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、尋找及選擇并購標的,到設(shè)計并購方案、對并購標的進行盡調(diào)評估,再到標的資產(chǎn)注入上市公司的一系列配套產(chǎn)品支持,這是企業(yè)真正需要的金融服務(wù)。”
“事實證明,在撮合資金供需方這方面,銀行更有優(yōu)勢”,業(yè)內(nèi)人士表示。經(jīng)驗豐富,外腦充足,可以無縫對接并購上下游;再加上廣泛渠道的資金來源,相對謹慎地投資風格,銀行在上市公司并購重組業(yè)務(wù)上,有著得天獨厚的優(yōu)勢。
值得關(guān)注的是,在此過程中,“高大上”的投行業(yè)務(wù)也開始主動接地氣。以華夏銀行為例,今年以來,華夏銀行采取“邊研發(fā)邊推廣”的模式,在“投、融、顧、信”一體化金融服務(wù)方案誕生之日起,便開始馬不停蹄在全國各地分行進行落地路演工作。“深入了解客戶并購需求及發(fā)展戰(zhàn)略,盡早介入客戶業(yè)務(wù)需求方案設(shè)計,促成多家公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,我們希望為商業(yè)銀行并購金融一體化服務(wù)方案的規(guī)?;l(fā)展探索可行之路。”華夏銀行資產(chǎn)管理部資本市場業(yè)務(wù)負責人表示。
“變革”初步成效已顯露,2016年銀行在企業(yè)并購整合中發(fā)揮了巨大作用,不但為企業(yè)提供了豐富的資金,還充當了并購整合中介。華夏銀行在為多家企業(yè)提供并購金融服務(wù)的同時,依托其自身豐富的客戶資源及廣泛的合作機構(gòu)優(yōu)勢,挖掘了一批極具潛力的標的項目,其中包括醫(yī)院、旅游項目、新材料、節(jié)能環(huán)保等各領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),并已完成盡調(diào)及評估。