­　　中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月11日訊 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鼎勝股份”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在上交所公開發(fā)行不超過6500萬股，發(fā)行后不超過4.3億股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。

­　　公開資料顯示，鼎勝股份是一家從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)的公司，主要產(chǎn)品為空調(diào)箔、單零箔、雙零箔和鋁板帶，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、家用、包裝、電子、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、五金制品以及鋰電池等多個(gè)領(lǐng)域。公司2016年鋁板帶箔產(chǎn)量約42萬噸，是全國(guó)鋁箔市場(chǎng)規(guī)模最大的企業(yè)，其中主導(dǎo)產(chǎn)品之一空調(diào)箔市場(chǎng)占有率全球領(lǐng)先。

­　　據(jù)招股書披露，鼎勝股份本次IPO計(jì)劃募集資金10.11億元，其中4億元償還銀行貸款，占比39.56%；其余6.1億元年產(chǎn)5萬噸動(dòng)力電池電機(jī)用鋁合金箔項(xiàng)目。

­　　2014-2016年，鼎勝股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.9億元、64.18億元和79.89億元，同期凈利潤(rùn)9008.61萬元、15870.79萬元和32226.21萬元，同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為8.43億元、7.27億元和-4.12億元。

­　　據(jù)了解，2014-2016年鼎勝股份的出口收入分別為25.22億元、25.22億元和26.28億元，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比分別為40.13%、41.4%和38.9%。不過公司出口業(yè)務(wù)存在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)政策、國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)差異影響出口業(yè)務(wù)需求和盈利水平以及匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

­　　截至2016年末，為取得銀行貸款滿足公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，鼎勝股份的賬面價(jià)值約有36.4億元的貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、存貨、理財(cái)產(chǎn)品等用于抵押或質(zhì)押擔(dān)保，占資產(chǎn)賬面價(jià)值總額的45.18%。鼎勝股份表示，雖然公司銀行資信狀況良好，但仍面臨不能及時(shí)償還借款、被銀行采取強(qiáng)制錯(cuò)誤處置抵押財(cái)產(chǎn)，從而影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

­　　另外，截至2016年末鼎勝股份的資產(chǎn)負(fù)債率為64.9%，流動(dòng)負(fù)債占資產(chǎn)總額的比例約為85.21%，流動(dòng)比率為1，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不盡合理。

­　　股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，鼎勝股份的實(shí)際控制人為周賢海和王小麗夫婦，兩人發(fā)行前合計(jì)控制公司53.08%的表決權(quán)。