­　　中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月11日訊 愛(ài)美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“愛(ài)美客”)7日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本12000萬(wàn)股。

­　　據(jù)招股書(shū)披露，愛(ài)美客本次IPO計(jì)劃募集資金3.91億元，擬投資于植入醫(yī)療器械生產(chǎn)線二期建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)用材料和醫(yī)用器械創(chuàng)新轉(zhuǎn)化研發(fā)中心及新品研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、培訓(xùn)支持和市場(chǎng)推廣項(xiàng)目。愛(ài)美客此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為光大證券。

­　　資料顯示，愛(ài)美客主要從事生物醫(yī)用材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自主研發(fā)的產(chǎn)品針對(duì)面部、頸部褶皺皮膚的修復(fù)，主要面向醫(yī)療美容市場(chǎng)。2014-2016年，愛(ài)美客分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7512.41萬(wàn)元、1.12億元、1.41億元，同期凈利潤(rùn)分別為2841.94萬(wàn)元、1765.20萬(wàn)元、5310.53萬(wàn)元。

­　　招股書(shū)顯示，2014-2016年，愛(ài)美客的綜合毛利率分別為93.73%、91.31%、87.19%。其中，一款名為“寶尼達(dá)”的產(chǎn)品同期毛利率分別為96.78%、97.47%、98.43%，對(duì)綜合毛利率的貢獻(xiàn)占比分別為31.57%、26.41%、10.80%。

­　　從流動(dòng)資產(chǎn)來(lái)看，2014-2016年各年末，愛(ài)美客賬上貨幣資金余額分別為3201.65萬(wàn)元、4938.75萬(wàn)元、1.56億元，2016年末貨幣資金同期增長(zhǎng)了2.16倍。愛(ài)美客解釋稱，主要系九州通、劉兆年于2016年10月以現(xiàn)金方式向公司增資5782.55萬(wàn)元，同時(shí)銷售規(guī)模擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量增多所致。

­　　招股書(shū)顯示，2014-2016年，愛(ài)美客經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分別為2794.98萬(wàn)元、4834.58萬(wàn)元、5499.78萬(wàn)元，反映了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取現(xiàn)金能力較強(qiáng)。然而，同期公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-3891.54萬(wàn)元、-4854.11萬(wàn)元、-1118.78萬(wàn)元。

­　　從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，實(shí)際控制人簡(jiǎn)軍直接持有愛(ài)美客45.31%的股份，并通過(guò)丹瑞投資、客至上投資及知行軍投資間接持有公司9.40%的股份，合計(jì)持股比例為54.71%，為公司控股股東。簡(jiǎn)軍之弟簡(jiǎn)勇持有愛(ài)美客3.24%的股份，現(xiàn)擔(dān)任公司董事兼董秘。