華泰證券：中藥傳統(tǒng)用法回歸 逢低布局6股
華泰證券認(rèn)為，茅臺(tái)業(yè)績(jī)不斷超預(yù)期帶動(dòng)品牌中藥增勢(shì)強(qiáng)勁，根本原因在于兩者在需求（消費(fèi)升級(jí)致需求增長(zhǎng)）、價(jià)格（供給緊張致提價(jià)預(yù)期）、估值（業(yè)績(jī)提速+市場(chǎng)風(fēng)格切換給予估值溢價(jià)）等層次共享一套邏輯。而大消費(fèi)品崛起的背后，是政策支持下的中藥傳統(tǒng)用法回歸，表現(xiàn)為注射劑承壓、飲片需求改善、自我診療發(fā)展。
建議關(guān)注：東阿阿膠（阿膠塊量穩(wěn)價(jià)提、阿膠漿量?jī)r(jià)齊升）、片仔癀（營(yíng)銷(xiāo)新局疊加提價(jià)預(yù)期或促量?jī)r(jià)齊升）、廣譽(yù)遠(yuǎn)（兩個(gè)核心品種十億潛力，凈利率上行空間大，市值三年兩倍潛力）、云南白藥（牙膏產(chǎn)能將釋放、混改并購(gòu)預(yù)期、白藥系列提價(jià)預(yù)期）：康美藥業(yè)（飲片龍頭受益于行業(yè)邊際改善、醫(yī)院布局提速、中藥材貿(mào)易回暖）、華潤(rùn)三九（醫(yī)保新進(jìn)品種彈性、期待與賽諾菲合作）。
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