中國平安啟動260億元A股可轉(zhuǎn)債贖回轉(zhuǎn)股

來源:閩南網(wǎng) 2014-12-25 15:52 http://www.yyykp.com/ 海峽都市報電子版

　　12月23日，中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱 “中國平安”）發(fā)布關(guān)于平安轉(zhuǎn)債贖回的公告。就公開發(fā)行的260億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券（附次級條款，以下簡稱“平安轉(zhuǎn)債”），中國平安將行使提前贖回權(quán)，以100.140元/張的價格，對2015年1月9日贖回登記日登記在冊的平安轉(zhuǎn)債進(jìn)行全部贖回。今日收市，平安轉(zhuǎn)債的收盤價格為每張156.86元，相比發(fā)行價格上漲56.86%。中國平安表示，本次提前贖回基于股價表現(xiàn)觸發(fā)有條件贖回條款，符合公司中長期資本規(guī)劃安排，所募資本將一步充實公司資本金，持有人選擇轉(zhuǎn)股可以保障投資收益。

　　此前，中國平安已于12月22日發(fā)布平安轉(zhuǎn)債贖回的提示性公告。據(jù)悉，2013年11月22日，中國平安在上海證券交易所公開發(fā)行26,000萬張A股可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，總額260億元，證券代碼為“113005”。2014年5月23日，平安轉(zhuǎn)債進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，轉(zhuǎn)股代碼為“191005”，目前轉(zhuǎn)股價格為41.22元/股，相當(dāng)于每張轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)2.426股。參照平安轉(zhuǎn)債發(fā)行的募集說明書，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，中國平安A股股票自2014年11月11日至12月22日連續(xù)30個交易日中已有15個交易日（12月2日至12月22日）收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%，首次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款。

　　根據(jù)該說明書的約定，贖回價格按照債券面值100元，加當(dāng)期應(yīng)計利息0.14元，計100.140元/張。由于當(dāng)期利息含稅，代扣代繳所得稅后，個人投資者和證券投資基金的贖回價格為100.112元/張；合資格境外機構(gòu)投資者（QFII）的實際贖回價格為100.126元/張。

　　截至2014年12月19日，尚未轉(zhuǎn)股的平安轉(zhuǎn)債金額為人民幣230.14億元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的88.52%，如在贖回登記日前全部轉(zhuǎn)股，中國平安股本將增加至約91億股。根據(jù)最新的公告內(nèi)容，贖回登記日次一交易日即2015年1月12日起，平安轉(zhuǎn)債將停止交易和轉(zhuǎn)股，所有登記在冊的平安轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。2015年1月15日，中國平安將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊的持有人派發(fā)贖回款。本次提前贖回完成后，平安轉(zhuǎn)債將在上海證券交易所摘牌。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤316.87億元，同比增長35.8%，強勁的業(yè)績增長超越市場預(yù)期。壽險、產(chǎn)險及銀行等主營業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)，“醫(yī)食住行玩”5大創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺布局初見成效，用戶數(shù)及交易量快速攀升。

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