華昌達發(fā)行首單置換公司債緩解特殊時期融資困難

來源:新華財經(jīng) 2020-03-19 15:50 http://www.yyykp.com/

　　新華財經(jīng)北京3月19日電繼桑德工程發(fā)行首單置換票據(jù)之后，首單置換公司債券也于近日推出。據(jù)深交所消息，華昌達智能裝備集團股份有限公司(以下簡稱“華昌達”)向原債券持有人發(fā)出要約，以置換公司債券的方式非現(xiàn)金置換其發(fā)行的2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)。

　　華昌達稱，由于所在湖北地區(qū)受新冠肺炎疫情沖擊最大，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴重影響。為更好緩解疫情帶來的重大影響，提前化解公司債券兌付潛在風險，切實維護投資人權(quán)益，華昌達擬向原債券持有人發(fā)出置換要約。本期置換公司債券期限為1年，票面利率8.5%，按照面值平價置換原券，置換對象為置換標的全體持有人，要約日為2020年3月18日。深圳市高新投融資擔保有限公司為本期置換債券提供連帶責任保證擔保，發(fā)行人仍然承擔信用主體責任。

　　深交所表示，近期，相關因素疊加新冠肺炎疫情影響，部分到期(含回售)兌付債券發(fā)行人出現(xiàn)原定資金調(diào)配計劃被打亂的現(xiàn)實問題。首單置換公司債券的成功推出，進一步促進緩解當前特殊形勢下實體企業(yè)融資困難，豐富了債券市場風險管理工具，也是在市場化、法治化方向上對信用風險長效防控機制的有益探索。

　　債券置換是境外較為成熟的債務管理工具，在突出發(fā)行人主體償付義務的同時，基于公平、透明、自主協(xié)商原則保護投資者合法權(quán)益，為投資者和發(fā)行人提供有效化解債務困境的新方法。具體而言，由發(fā)行人向全體債券持有人發(fā)出債券置換要約，投資者可根據(jù)自身需求和發(fā)行人風險評估選擇是否接受交換要約，既尊重投資人自主選擇權(quán)，又提高了企業(yè)債券兌付風險緩釋措施的執(zhí)行效率。

　　下一步，深交所將繼續(xù)盡最大努力保障投資人實體權(quán)利，持續(xù)推動企業(yè)有序開展債券兌付風險化解與處置工作，堅決打贏防范化解重大金融風險攻堅戰(zhàn)，以實際行動支持企業(yè)做好疫情防控和復工復產(chǎn)。

原標題：華昌達發(fā)行首單置換公司債緩解特殊時期融資困難

責任編輯：陳玲玲