中車(chē)集團(tuán)與中國(guó)鐵總簽署合作協(xié)議 供應(yīng)商將受益(附股)
動(dòng)車(chē)組招標(biāo)有望超預(yù)期 軌交核心零部件供應(yīng)商將受益(附股)
日前，中車(chē)集團(tuán)與中國(guó)鐵總簽署《中國(guó)鐵路總公司與中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》，提出以鐵路“十三五規(guī)劃”為基礎(chǔ)，以中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組為試點(diǎn)，簽訂戰(zhàn)略采購(gòu)意向，雙方計(jì)劃采購(gòu)和供應(yīng)時(shí)速350公里中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組500組，實(shí)際采購(gòu)數(shù)量以采購(gòu)合同為準(zhǔn)。
方正證券認(rèn)為，隨著戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽訂，標(biāo)動(dòng)正式招標(biāo)有望很快再次啟動(dòng)，并且數(shù)量上大概率會(huì)超市場(chǎng)預(yù)期，未來(lái)招標(biāo)占比有望大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈上核心零部件供應(yīng)商有望最大受益。
“十三五”期間我國(guó)城軌迎來(lái)快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)2017年下半年車(chē)輛交付有望加快，產(chǎn)業(yè)鏈上上市公司業(yè)績(jī)有望從第三季度開(kāi)始體現(xiàn)，城軌業(yè)務(wù)占比較高的企業(yè)受益最為明顯。
投資機(jī)會(huì)方面，建議關(guān)注：1、康尼機(jī)電（城軌門(mén)系統(tǒng)市占率50%以上；標(biāo)動(dòng)門(mén)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)制定者，隨著標(biāo)動(dòng)招標(biāo)，公司高鐵外門(mén)系統(tǒng)市占率有望大幅提升）；2、眾合科技（國(guó)產(chǎn)信號(hào)系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，公司發(fā)生積極變化，業(yè)績(jī)迎來(lái)向上拐點(diǎn)）；3、新筑股份（軌交車(chē)輛戰(zhàn)略布局進(jìn)入開(kāi)花結(jié)果期）；4、春暉股份（擬變更公司全名為“廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司”，聚焦軌交，有望通過(guò)內(nèi)生+外延，打造軌交裝備核心零部件供應(yīng)平臺(tái)）；5、鼎漢技術(shù)（定增落地；隨著動(dòng)車(chē)招標(biāo)重啟，業(yè)績(jī)有望重回快車(chē)道）；6、永貴電器（國(guó)內(nèi)軌交連接器龍頭企業(yè)）。
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