攜程宣布美國(guó)存托憑證和可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價(jià)45.96美元
9月7日，攜程旅行網(wǎng)宣布，計(jì)劃發(fā)行的2850萬(wàn)股美國(guó)存托憑證“定價(jià)為45.96美元每股”，每股存托憑證相當(dāng)于0.125股普通股。
攜程還向承銷商提供選擇，“允許其在30天內(nèi)額外購(gòu)買最多427.5萬(wàn)股美國(guó)存托憑證作為可能的超額認(rèn)購(gòu)。”
據(jù)悉，攜程現(xiàn)有股東百度和Priceline已承諾將通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行的方式，在此次美國(guó)存托憑證發(fā)行結(jié)束時(shí)，通過(guò)他們的附屬公司分別認(rèn)購(gòu)價(jià)值1億美元和2500萬(wàn)美元的攜程普通股。
用途上看，本次公開(kāi)發(fā)行美國(guó)存托憑證及同步向百度和Priceline非公開(kāi)發(fā)行普通股的凈收益用于核心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，對(duì)互補(bǔ)性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購(gòu)和投資，及其他一般企業(yè)用途。
Priceline不僅會(huì)參與增發(fā)，亦已承諾：將通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行的方式，在攜程高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券（下稱“可轉(zhuǎn)債”）發(fā)行完成時(shí)通過(guò)其某個(gè)附屬公司向攜程認(rèn)購(gòu)總額2500萬(wàn)美元、于2022年到期的可轉(zhuǎn)債。
攜程確定了總額9億美元、于2022年到期的可轉(zhuǎn)債發(fā)行定價(jià)。數(shù)據(jù)顯示，本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格約為每存托憑證65.49美元，相當(dāng)于在2016年9月6日收盤價(jià)格——每存托憑證45.96美元的基礎(chǔ)上溢價(jià)約42.5%。
方案顯示，可轉(zhuǎn)債持有者可以按每1000美元轉(zhuǎn)換15.2668股攜程美國(guó)存托憑證，每存托憑證在公告發(fā)布當(dāng)日相當(dāng)于0.125股攜程普通股。
“我們將向初始購(gòu)買方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購(gòu)買最多7500萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)債，作為可能的超額認(rèn)購(gòu)。”攜程早前確認(rèn)，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的凈收益也將用于核心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，對(duì)互補(bǔ)性業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的收購(gòu)和投資等。
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